IT巨头争相布局车联网领域

全球智能网联汽车市场的主要趋势

在此基础上,预计2018年以后,车联网技术将进一步“云端化”,并将出现智能天线。实现信息娱乐、头部单元、车联网电子控制单元、安全系统、车身电子系统、底盘系统等都由云端来管控,其中前三项通过智能天线与云端连接,后三项则通过以太网连接到智能天线里,最终连接云端,实现对车进行升级。

除此之外,汽车零部件更新速度远远低于互联网元素。升级步调的不统一可能导致车内网络系统与汽车部件难以完全匹配。当然,诸如无人驾驶汽车发生事故之后如何判定权责,交管部门是否对车载终端设备进行登记监控等监管问题也亟待解决。

事实上,谷歌一直在努力研发无人驾驶汽车,并在汽车领域不断引入前沿科技。而谷歌同苹果在汽车领域的竞争也远不止车载终端。本届CES上,谷歌除了带来车载Android系统用户界面,让车主在汽车上也获得与Android智能手机类似的音乐、导航、应用和服务体验外。由谷歌牵头成立的开放汽车联盟才是苹果最大的对手。

与交通、碰撞和其他实时安全预警有关,车联网的功能可以分为安全、信息娱乐、支付、导航和诊断以及效率。

据统计,目前全球市场总共有44家车企使用Apple
CarPlay,50家车企和5家供应商使用Andriod
Auto,均为外资企业。16家车企和15家供应商使用Baidu
CarLife,其中五家为国内企业。

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导航精准很关键

全球智能网联汽车市场面临的挑战

据IHS发布的数据显示,从2015年到2022年,全球车载信息娱乐系统使用情况将呈现逐年增长趋势,增长点为智能屏互联系统和车载导航。未来几年,这两类车载信息娱乐系统的市场份额将逐年扩大,并在2019年双双超过汽车音响的市场,形成智能屏互联系统第一、车载导航第二、汽车音响第三的市场格局。而在此之前,汽车音响的市场表现虽逐年减弱,但一直到2017年都将保持市场中的主导地位。

互联网入侵最后一块终端

在开放汽车联盟中,Google是操作系统与互联网服务提供商;奥迪、通用、本田以及现代,是硬件平台提供商;英伟达则是供应链代表,负责提供处理器芯片。此外,未来可能还会有来自显示屏、主板、内存、摄像头甚至锂电池行业的厂商加入。而汽车或许会成为一个联网的Android设备。

全球智能网联汽车:区域展望

信息娱乐和网联技术进一步云端化 智能天线出现

国际汽车市场调研公司 IHSAutomotive
预计,在2020年全球市场上连接到互联网的汽车数量将从现在的2300万辆,增长6倍以上,到1.52亿辆。而分析人士判断中国车联网即将迎来千亿规模的爆发式增长期。不光是传统汽车厂商和互联网公司祭出大招,就连股神巴菲特也曾表示要投资一项为司机量身打造的车载实时服务。

为汽车配备智能系统,目的之一是要实现全自动无人驾驶,让人们享受行驶乐趣。而目前汽车智能系统配备的地图是否精准,能否满足无人驾驶的需求仍然是个问号。谷歌的无人驾驶汽车也曾经发生过车祸,考虑到安全问题,导航数据稍有差池就有可能导致事故发生。

在最近的2017首尔车展上,现代汽车宣布了许多未来车辆计划,其中包括连智能网联汽车和电动汽车。由现代专家团队开发的现代新型车联网服务平台将通过语音控制来减少移动车生活和工作空间之间的界限,并允许车主将车辆与全球家电服务提供商连接起来。

营业收入方面,2022年中国市场上汽车纯音频播放系统的销售收入大约为6亿美元,车载导航为35亿美元,智能屏互联系统为13亿美元。

汽车作为最后一块没有联网的终端设备,被互联网浸染已成不争的事实。

IT巨头争相布局

推动全球智能网联汽车市场的主要因素包括连接智能网联汽车方面的法规。此外,智能手机功能不断增长的需求和与汽车的实时连接,以获得车辆安全的车辆数据更新正在推动相关的汽车市场。

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车联网盈利方式大体有三种模式:

在这场车载系统大战之中,未来谁会掌控车载用户界面市场?苹果iOS系统,还是谷歌Android系统,又或者是汽车厂家自制系统?2014年,不出意外,谷歌Android系统和苹果iOS系统会将在应用软件市场的激烈竞争延伸到汽车领域。

威尼斯人,今天,车联网是汽车和汽车行业的热门词,智能网联汽车配备有互联网连接,以在车辆内部的设备之间共享信息,或与汽车以外的设备共享信息,例如在其他汽车、办公室、家庭或其他物理空间。

车联网作为一项跨越了汽车、交通运输、信息技术、通讯、消费电子、工业电子、媒体娱乐等多个行业的新兴技术,在经历了前几年的概念炒作热潮后,正从概念阶段逐步转向市场化,并开始在市场占据一定的份额。据全球著名研究机构Strategy
Analytics专家日前在“2017
中国网联汽车及无人驾驶国际峰会”上发布的数据显示,到2021年,中国搭载有嵌入式车联网解决方案的乘用车将占据年度总销量的77%,拥有驾驶员辅助系统和可进行部分自动驾驶的乘用车配售率也将达到50%以上。

LG电子CTO斯科特·安(ScottAhn)在CES上表示,该公司正在努力开发各种方式,实现手机、平板电脑、可穿戴设备与汽车之间的无缝整合。他说,“智能设备与汽车联网的需求将会增加。LG已经开发了一套解决方案,不仅能连接Android和iOS等各种设备,还可以高度定制。”

其次,双方如何实现深度合作,保证地图数据能够及时在汽车上得以更新。这显然跟以前传统的卖车载导航系统解决方案的方式有巨大区别,如果由地图厂商来给汽车厂商提供智能化的解决方案,就需要后续合作的无缝对接,能够保证智能汽车里的数据始终是最新的最准的。

此外,在美国,交通运输系统的发展已经出现瓶颈,因此需要寻求解决日益增加的交通拥堵问题的替代方案。美国的运输网络正在接近饱和,传统方式的基础设施扩张不是一个可行的解决方案。配备车联网和导航工具的智能网联汽车是解决这一问题的理想解决方案。此外,美国是通用汽车、福特汽车、特斯拉汽车等世界各大汽车公司的所在地,还有微软公司和IBM公司等软件巨头以及AT&T、Verizon等电信运营商都支持该地区智能网联汽车市场的增长。

移动互联网的高速发展和4G网络的迅速普及,带动车机系统与手机的互联也成了今后网联汽车的一大发展方向。目前,各大企业无论传统车企、零部件企业,还是跨界造车的新兴企业,都在开发自己的车机系统,或者采用市场上一些主流的车联网解决方案,如Apple
CarPlay、Andriod Auto、Baidu
CarLife等。在此趋势下,未来几年能够和手机互联的车机系统所占据的市场份额将逐年扩大,到2020年,能和手机互联的车机系统占据的市场份额与不能和手机互联的车机系统将持平。

互联网汽车商业模式尚无定论,对于用户来说,他们关心的问题主要集中在车辆的信息安全系统上。以位于仪表下方的车载OBD诊断接口为例,它能接收Wi-Fi信号从而对车辆进行远程诊断、远程解锁。目前已有许多方法可以从云端向车载系统发动恶意攻击。对于汽车来说,被恶意软件入侵不单单是重装系统那么简单,任何一个零件发生故障都可能引发突发性的交通事故。这使得互联汽车不得不花费大量成本在信息安全上。

根据中国物联网校企联盟的定义,车联网是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。车辆可以通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置完成自身环境和状态信息的采集,再通过互联网技术,将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器。由计算机分析、处理车辆的信息,从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。

由于车联网是自动驾驶的基础,因此,自动驾驶的快速发展进一步带动了智能网联汽车市场的发展,智能网联汽车的消费电子产品供应商可以以更便宜的成本提供车联网和车载信息娱乐设备,而智能网联汽车的保费也在新的商业模式下逐步发生变化,按使用情况付费成为未来车险的主要形式。

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调查显示,越来越多的美国消费者倾向于购买带“奢侈”的功能但价格没那么昂贵的汽车。而汽车
app 是一种相对廉价的提高汽车档次的方式。

数据显示,2012年我国汽车保有量超过1.2亿辆,我国当前每年新车销量约2000万辆。而搭载车联网系统的车型则将从现在的高端车型产品向普通车型普及。根据易观智库预计,到2015年中国车联网用户的渗透率有望突破10%的临界值。

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车机系统:国内Baidu CarLife将比Andriod Auto更重要

今年新款车都主打了同一个概念:互联网。奔驰新车配备了超大触摸屏,人们可以利用它导航或观看车外的情况,汽车两侧也嵌入了连接触摸屏的距离感应控制系统;高尔夫R
Touch的信息系统可与智能手机无缝连接;宝马则要展示是“远程代客泊车辅助系统”;就连博世等非汽车厂商也发布了关于主动安全、车载系统和HUD等一系列的新技术和产品。

而智能汽车能否真正上路,还要问问汽车厂商是否愿意放弃已有研发的车载多媒体系统。对汽车厂商来说,这是一个挥之不去的担忧,因为谷歌和苹果一旦入局,汽车厂商自主研发的车载多媒体系统或许会像智能手机大战中诺基亚的塞班系统一样,败于iOS和Android系统,成为回忆。

不同汽车厂商之间关于产品设计程序的差异,比如内置解决方案的汽车以及智能手机与车辆的连接等。此外,智能网联汽车市场将受益于车联网、车载信息娱乐设备以及车联网服务成本的降低。在这种情况下,通过汽车厂商、技术公司和移动网络运营商之间的跨行业合作来创建一个功能强大的生态系统,将成为该行业制胜的当务之急。

据全球著名研究机构Strategy
Analytics相关研究数据显示,未来5年,中国乘用车销量复合年增长率将稳定在3.2%~3.4%之间,到2021年中国乘用车销量预计将达3140万辆,其中约有2420万辆搭载有嵌入式车联网解决方案,占总销量的77%,2025年这一比例将高达80%。

随着“与网同生”的80后90后成为汽车产品的主流消费人群,汽车的功能诉求也在发生微妙变化。市场驱动下,汽车正从一个硬件转向软硬兼具的服务。这种趋势在各家厂商推出的车载信息娱乐系统中可见一斑。

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全球智能网联汽车市场:竞争格局

发展网联汽车,信息娱乐系统和网联技术是两大基础,其中前者是网联汽车的基础功能,后者则是网联汽车的根本体现。那么,随着汽车技术的迅速发展,未来这两大关键要素的发展前景将如何呢?

移动互联成切入口

车联网作为物联网在汽车行业的重要应用,已被列为国家十二五期间的重点项目。我国在智能交通系统上的财政支出从2006年的182亿元增长到2010年的481亿元,未来5年投资额度还将有望得到快速增长。业内人士预测,到2015年这一数字将达到1500亿元。

北美是全球智能网联汽车的领先地区和市场,由于监管信息系统应用方面的法规已经很到位,因此,美国是北美相关汽车市场的主要贡献者。

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不过汽车 app 仍有很多改进空间。Google 全球移动解决方案的经理 Brendon
Kraham 表示,目前的汽车 app 体验存在“断开”的问题。“如果我在桌面上搜索了
Google 地图,到车上我还要再做一遍,”

在苹果对汽车行业步步进军的同时,科技巨头谷歌也在紧紧盯着这块肥肉。

全球智能网联汽车市场的一些关键参与者包括奥迪,通用汽车,谷歌,德尔福,AT&T,Verizon,博世,Wirelesscar,宝马,特斯拉,沃尔沃,沃达丰,电装公司和Airbiquity等公司。

据SA分析,车载信息娱乐系统和网联技术发展到现在大约经历了四代。第一代是1998年以前的产品,那时几乎还没有网联的说法。第二代是1998~2006年,这期间车上硬件处理能力普遍较弱,需要不同的硬件保证不同的功能,因此车内的分离部件比较多。2005-2010年是第三代,此时处理器的能力逐渐强大起来,汽车头部单元集成扮演着主要角色,导航和功放单元为辅;2010年到现在则是第4代产品,除了车机系统,增加了联网功能,具体为基于本地和手机APP的混合解决方案,通过连接性电子控制单元或车联网解决方案,运用3G和4G网络使车连接到云端,实现对车辆的控制。

Verizon
Telematics专注于向汽车制造商提供有附加值的服务。其高级副总裁凯文·林克(Kevin
Link)说:“这些服务的价值是运输价值的50倍。互联网汽车需要的商业模式需要进化。在需要安全服务时,用户不该为无线数据付费。如果司机发生车祸,他们的汽车应该能发出紧急求助服务,无论司机是否为汽车的无线连接付费。”

千亿市场开启

全球智能网联汽车的市场潜力

2016年Apple CarPlay的市场渗透率为10%,Andriod
Auto为8%,预计到2021年,前者市场渗透率将达47%,后者为39%。此外,2021年SDL也将占据一部分的市场份额,预计渗透率在10%。

一、车企首选的设备及服务付费模式,用户购买车载设备并按年续费;

二、广告营销增值和免费转化模式,羊毛出在猪身上,虽然汽车成本高昂,不可能像其他产品那样完全免费,但车载设备则可以无偿提供给用户,以服务引流量,吸引第三方在车载设备上投放广告,向物流、保险和汽车服务等垂直领域收费。

三、基于车辆数据的挖掘和分类的商业化也初见端倪。

在美国拉斯维加斯开幕的国际消费电子展上,全球前10大汽车厂商中有9家参与展会,包括奥迪、宝马、福特、奔驰等。当科技巨头谷歌宣布与通用汽车、本田汽车、奥迪汽车、现代汽车四家车企,以及芯片制造商英伟达共同成立开放汽车联盟,将Android系统植入汽车信息娱乐系统后,智能汽车和车联网成为了本届CES最大的焦点。

然而,网络覆盖率方面的限制和网络犯罪分子滥用客户数据的风险等不良活动等因素,挑战了市场的增长。

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尽管从本届CES不难看出传统的汽车制造商也都纷纷对互联网大开绿灯,通用汽车首席信息官菲尔·艾布拉姆(Phil
Abram)表示,通用公司将继续对各种车联网服务保持开放态度,包括向智能手机制造商苹果与谷歌(微博)等开放。不过,汽车大佬的开放或许并非心甘情愿。互联网对于传统行业的改造在近几年的资本市场中的确是提升估值的利器,但随之而来的是传统车企的格局改变。如何与互联网企业博弈,继续享受制造业的高利率而不是逆来顺受互联网的“免费思维”沦为代工企业也许是他们正在思考的问题。

在2013年6月举行的苹果全球开发者大会上,苹果的iOS in the
Car项目就已经与本田、奔驰、日产、法拉利、雪佛兰等12家汽车厂商达成合作。iOS
in the
Car可以让iOS和车载系统直接相连,通过无线协议或USB电缆将iOS设备连接到车载中控台,用户可以直接在汽车显示屏上管理地图、信息和音乐。苹果公司预计,搭载iOS车载多媒体系统的新车将会在2014年面世。

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各大型汽车厂商带着自己的酷炫智能汽车产品来到了CES。奔驰CEO迪特·蔡澈(Dieter
Zetsche)发布可自动驾驶的“F 015 Luxury in Motion”; 大众发布高尔夫R
Touch概念车,展示全新的车载信息技术;奥迪的无人驾驶汽车也从硅谷出发,历经560英里,在完全没有人工干预的情况下开到了CES现场。

2013年6月,全球移动通信协会GSMA与市场研究公司SBD在其联合发布的《车联网预测报告》中预计,到2018年,全球车联网市场总额将达390亿欧元,较2012年增长超过2倍。该报告认为,车联网或将成为一个不亚于移动互联网市场产值的超级蓝海,汽车市场即将迈向车联网时代。

各项技术齐发展 车联网逐步走向市场化

宝马的iDrive系统拥有导航、应用、免提通话和立体声音响等功能。而新版iDrive将引入触摸屏和摄像头,从而识别驾车人的手势。现代也发布了一项技术,可以借助Android
Wear智能手表来解锁甚至启动现代Genesis汽车。美国车企克莱斯勒带来的是旗下UConnect车载娱乐信息系统的最新版本,信息显示,该系统界面简洁明快,信息列表井然有序,触摸屏相应迅速,还能够创建车内Wi-Fi热点以及在车内安装多款应用软件等。

不过,目前来看,汽车厂商对手机导航软件的应用仍是保持谨慎的态度,但随着手机导航的精度不断提升,数据的不断丰富,汽车厂商与手机导航厂商的融合将很值得期待。届时,汽车智能市场或将成为各大地图厂商争夺的新领地,从而对国内地图行业的走向和格局产生重大影响。

另据调研公司IHS在会上公布的数据显示,2030年,全球范围内达到四级自动驾驶和五级自动驾驶水平的汽车数量将双双超过200万辆,到2035年市场上这两类自动驾驶汽车的总量将超过2000万辆。到那个时候,人们对驾照的需求将逐渐降低,到五级自动驾驶汽车出现的时候,人们将不再需要驾照,个人拥有汽车的比例会大幅下降,自动驾驶汽车按需提供出行服务,而不是像现在,汽车仍以个人拥有为主。

四维图新董秘郭民清也曾表示,公司车联网业务收入增长,主要受益于前装市场渗透率的提升。不过,对于如何利用腾讯的平台及互联网资源,仍未有成熟的商业模式。

车载信息娱乐系统:智能屏互联将占据市场主导地位

通过手机app,移动互联网成功“入侵”汽车,配合智能硬件随时随地控制汽车,了解汽车的相关情况。
Google在洛杉矶车展上宣布并发布了专为汽车软件打造的AndroidAutoAPI,这意味着开发者可以对AndroidAuto这款安卓汽车操作系统开发App了。

其次是自动驾驶,据SA预测到2020年,中国拥有驾驶员辅助系统和可进行部分自动驾驶的乘用车配售率将达50%;2025年的时候,有上述特征的车辆将占据稳定的市场份额,并且开始出现更高级别的自动驾驶汽车,配售率大约在10%~20%之间;到2030年,中国对于网联汽车和自动驾驶汽车信息及智能的法律标准将制定完成,届时将出现可进行完全自动驾驶的汽车,配售率接近10%。

互联网汽车既不是单纯的车辆应用信息化,也不是互联网产品简单的向车载平台的移植,而是两者在各个层面上的融合。要知道,最大的智能化不是开发酷炫的无人驾驶汽车,而是以汽车硬件为载体,整合服务,做一个平台让用户离不开的平台。

随着车联网的发展,车载信息娱乐系统作为网联汽车的“标配”,也步入了快速发展阶段。

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细分到与车联网相关的各项技术上,首先V2X技术,作为智能网联汽车的核心,主要用于连接车与车、车与路、车与其他各种基础设施之间的连接互通,是开发网联汽车的重中之重。目前,中国汽车工程学会和C-ITS已经在制定V2X应用层和应用数据交互标准,另外TIAA(车载信息服务产业应用联盟)也在开展V2X频谱的可行性研究……随着政府层面陆续颁布V2X各项相关协议和标准,预计到2025年国内嵌入有V2X模块的乘用车配售率将达30%,2030年智能交通系统基础设施将基本建设好。

移动互联网的浪潮让智能手机与汽车的结合更紧密。国内,上汽与阿里宣布将共同打造互联网汽车,随后阿里开发出app“智驾行”以及硬件“智驾盒子”;腾讯入股四维图新,双方将共同打造新一代的智能地图和导航服务;百度也宣布正在全力研发自动驾驶技术,接下来还会整合旗下音乐、导航、图像识别、路况数据以及语音识别,统一提供给车企和车载设备商,完成“人、车、手机”的移动互联。

上面说的是前装市场的表现,在中国车载信息娱乐系统售后市场,将以导航系统为主,占据的市场份额最大。不过,在2015~2022年期间,导航系统市场表现将会迅速走弱,因为由OEM提供的智能屏互联系统以及基于智能手机的导航系统在这期间会大幅增长,但直到2022年,车载导航仍将在后装市场占据主导地位。

智能汽车无疑成为今年国际消费电子展(CES)的新闯入者,比起往年CES更出风头。

此外,后装市场也会有少量的智能屏互联系统和纯音频播放系统需求,其中前者在今后几年市场份额将逐渐微增,后者则逐渐缩减。

编者按:当汽车和互联网之间的爱情越来越甜蜜,即将讨论谈婚论嫁时,看似鸡毛蒜皮但是可能会威胁到为未来婚姻成败的因素,应该被更加重视。首当其冲的,还是商业模式问题以及汽车安全问题。当然,当条件基本成熟时,也不可因此而因噎废食,因为小事而裹足不前。下文来自腾讯科技,作者刘亚澜。

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商业模式、安全问题尚未解决

相较于全球市场,国内市场对这三大车机系统的使用情况则很不一样。其中最突出的一点是:Baidu
CarLife被认为将比Andriod
Auto更重要,因为很多谷歌的服务目前在中国不能使用,而Baidu
CarLife可同时支持IOS和安卓智能手机,且很多百度的App在中国很流行。因此,在中国Apple
CarPlay和Baidu CarLife更可能被引导使用。

带着流线型外表、触控屏、自动驾驶系统、导航数据共享等特色功能的一辆辆酷炫的新概念汽车吸引着人们的目光,让手机和其他电子产品似乎也黯然失色。

中国市场与全球趋势类似,2015~2022年,汽车纯音频播放系统的市场份额将稳定降低;导航系统逐年增加,不过增长比较缓慢;智能屏互联系统市场份额同样逐年扩大,最终会在车载信息娱乐系统市场占据主导地位。

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